非洲手机支付：下一个万亿市场的入场券

在尼日利亚，用手机转账比用银行卡还方便。

这不是夸张。我每天在拉各斯的生活，从交房租到买菜，从给员工发工资到给发电机加柴油，90%的支付都是通过手机完成的。

非洲移动支付有多火？

2023年，撒哈拉以南非洲的移动支付交易额超过了7000亿美元，用户数超过6亿。这个市场还在以每年20%以上的速度增长。

在东非，M-Pesa已经是肯尼亚人生活中不可分割的一部分，GDP的50%以上通过M-Pesa流转。在西非，尼日利亚的移动支付市场虽然起步晚，但增长速度惊人——2023年移动支付交易量同比增长了80%。

为什么是移动支付而不是银行卡？

原因很简单：非洲跳过了银行卡时代。

尼日利亚2.2亿人口中，拥有银行账户的比例不到40%，但手机拥有率超过80%。大部分人从来没有过银行卡，但他们有手机。

基础设施也是原因。非洲的ATM和POS机密度极低，在拉各斯之外的城市，找一台ATM可能要走几公里。但只要有手机信号，就能完成支付。

最大的玩家是谁？

尼日利亚移动支付市场的竞争格局很有意思：

OPay——中国资本支持的移动支付平台，2022年成为尼日利亚用户数最多的金融APP，估值接近20亿美元。

PalmPay——同样是中国背景，主打线下代理网络，在二三线城市渗透率很高。

Flutterwave——尼日利亚本土的支付基础设施公司，估值超10亿美元，做的是B2B的跨境支付。

Moniepoint——从POS代理起家，现在是中小企业收款的主要渠道之一。

中国人的机会在哪？

我看到的最大的机会有三个方向：

第一，支付基础设施。非洲的支付系统远没有中国完善，跨行转账、跨境支付、企业级支付解决方案都存在巨大缺口。有中国支付行业经验的人，在这里非常吃香。

第二，小额贷款。移动支付积累了海量的交易数据，这些数据可以用来做信用评估和小额贷款。OPay和PalmPay都已经开始做微贷业务，坏账率比传统银行还低。

第三，垂直行业解决方案。出租车支付、农产品交易、供应链金融……每个垂直行业都需要定制化的支付方案，这里面的机会太多了。

风险提醒

非洲金融科技不是没有风险。监管政策变化快、合规成本高、本地竞争加剧，都是需要认真考虑的。

特别是尼日利亚央行的政策，几乎每个季度都有新的规定出来，做这个方向的必须时刻关注监管动向。

我是老陈，在尼日利亚做车贷多年，对非洲金融市场有第一手的观察。更多非洲投资干货和行业分析，关注公众号「西非资本笔记」，那里有更深入的解读。

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