尼日利亚的金融科技行业怎么样？
答：作为在尼日利亚做汽车金融的从业者，我来分享一下我看到的FinTech行业现状。
一句话总结：市场很大，增长很快，机会很多，但竞争也越来越激烈。
市场有多大？
尼日利亚是非洲最大的经济体，也是非洲FinTech最活跃的市场之一。几个关键数据：
- 2.2亿人口，其中60%是年轻人
- 银行账户渗透率不到40%
- 手机普及率超过80%
- 移动支付交易量年增长率80%以上
- 整个金融科技市场规模估计在几十亿美元级别
这意味着什么？意味着尼日利亚正在直接从现金时代跳到移动支付时代，跳过了银行卡这个阶段。跟当年的中国很像，但速度可能更快。
主要玩家有哪些？
移动支付：
- OPay：中国资本背景，用户量最大的移动支付APP，估值接近20亿美元
- PalmPay：同样有中国背景，线下代理网络强
- Kuda：数字银行，纯线上银行牌照
- Flutterwave：支付基础设施公司，估值超10亿美元
信贷科技：
- Carbon：做消费信贷和数字银行
- Branch：国际玩家，做手机贷款
- FairMoney：德国背景的数字银行
- 还有很多本地玩家，大大小小几十家
其他：
- 保险科技（比如Tavant、Curacel）
- 财富管理（比如Cowrywise、PiggyVest）
- 跨境支付
- 供应链金融
哪些方向还有机会？
-
垂直行业金融服务 通用型的支付和借贷已经有很多玩家了，但垂直行业的金融服务还是蓝海。比如我做的汽车金融，市场渗透率不到3%。还有农业金融、供应链金融、中小企业贷款，这些方向空间都很大。
-
信贷基础设施 尼日利亚没有统一的征信体系，风控是所有金融公司的痛点。做征信、风控、反欺诈、数据服务的公司，机会很大。
-
B端企业服务 现在的FinTech公司大多做C端，B端的企业级金融服务还很初级。企业支付、工资代发、财务管理、供应链金融，这些都有很大空间。
-
跨境支付和结算 尼日利亚跟中国、欧洲、其他非洲国家的贸易量很大，但跨境支付效率低、费用高。这个方向的需求很强烈。
有什么风险？
监管风险最大。 尼日利亚央行对金融科技的监管一直在变，今天发新牌照，明天可能就出新规定。2021年央行限制加密货币，2022年又出台了新的移动支付监管规则。做金融的必须时刻盯着政策。
竞争加剧。 不仅本地玩家多，国际玩家也进来了。中国的支付公司、印度的金融科技公司，都在盯着尼日利亚市场。
客户获取成本高。 获客主要靠线下代理，成本不低。而且用户忠诚度不高，哪个平台有优惠就去哪个。
坏账风险。 没有征信体系，风控难做。做信贷的，坏账率控制不好很容易死。
我的建议
如果你是金融科技从业者，尼日利亚是一个值得认真考虑的市场。但建议：
- 找好细分赛道，别跟巨头正面刚支付和消费信贷
- 本地化要做深，运营、风控、获客都需要本地化
- 监管合规放在第一位，金融行业合规就是生命线
- 有耐心，市场培育需要时间
尼日利亚FinTech的故事才刚刚开始，未来5-10年一定会跑出几家巨头。
我是老陈，在尼日利亚做车贷。更多非洲金融和投资干货，关注公众号「西非资本笔记」。
本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。
关注服务号「西非资本笔记」
获取更多西非投资深度内容、一线创业实战经验。
公众号后台回复「尼日利亚」领取《尼日利亚投资入门手册》电子版。